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Dashboard en Excel Empresarial I

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Descripción del Curso

Dashboard en Excel Empresarial I

Concepto:

Al igual que un automóvil cuenta con cuadro de mandos con los principales indicadores de su funcionamiento, la estrategia de nuestra empresa tiene que tener uno que le permita tener una visión global de lo que está ocurriendo y tomar las mejores decisiones.

Existen dashboards con objetivos muy diferentes. Desde los más estratégicos, a los más tácticos.

Sea cual sea tu caso, el dashboard debe jugar un papel fundamental en tu día a día. Te permitirá identificar los problemas, y tomar las decisiones en base a datos y no a intuiciones o información incompleta (como se suele hacer en las empresas).

En muchas empresas; en la mayor parte de los casos ni se plantean su utilidad. Tienen una serie de informes que les llegan de diferentes fuentes, y con esto van salvando el día a día.

 

¿Qué es un dashboard?

Es una representación gráfica de los principales indicadores que intervienen en la consecución de los objetivos de negocio, y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar la estrategia de la empresa.

Un dashboard debe transformar los datos en información y está en conocimiento para el negocio.

 

¿Para qué sirve (y para que no) un dashboard estratégico?

Sirve para tomar decisiones que optimicen la estrategia de la empresa, pero NO sirve para definir la acción correctora concreta o para estudiar en detalle determinada área:

  • Un dashboard nos permite hacer un seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de negocio.
  • Un dashboard es una foto ‘fija’ de los principales indicadores de nuestro negocio, no un lugar donde estudiar un determinado tema, cruzar variables, etc. etc.
  • Un dashboard debe ayudarnos (guiarnos) a identificar el origen de ese dato positivo o negativo que hemos detectado, que nos permita tomar una decisión al respecto, el análisis en detalle de los ‘porqués’ se debe hacer en un informe en concreto o en otra herramienta diseñada para ello.

Otro ejemplo para más claridad:

El cuadro de mandos de un automóvil, tiene una serie de indicadores (velocidad, revoluciones por minuto, temperatura del agua, luces…) y testigos luminosos que nos dan ciertos avisos. Y estos son siempre los mismos (en un dashboard de analítica digital, tenemos la suerte de que podemos personalizarlo).

Cuando uno de esos testigos se enciende, sabemos que: falta gasolina, el automóvil se ha calentado, (detectamos el problema) y que tenemos que parar para poner gasolina, llevar el automóvil al taller (tomamos decisiones), pero no analizamos la causa última que originó el problema detectado.

 

Tema 1: Normalización de una base de datos

  • Uso de filtros automáticos. (Ctrl, Shift, L)
  • Reemplazar datos (Ctrl, L)
  • Uso de la función =Espacios(…) o =Recortar(…) en otras versiones.
  • Uso de la función NomPropio
  • Formato de celdas, Personalizado.
  • Uso de la función =Mes(..) =Dia(…)
  • Reemplazar espacios (Ctrl, L)
  • Uso de la herramienta Texto en Columnas, que se encuentra en Datos.

Tema 2: Creación de Tablas. (Ctrl, Q) o (Ctrol, T)

  • Cómo convertir una base de datos una tabla y renombrarla de nombre.
  • Porqué es importante convertir una base de datos en tabla.
  • Para que sirve convertir una base de datos en una tabla.

Tema 3: Entendiendo las tablas dinámicas

  • Creación de tablas dinámicas.
  • Diseño de la tabla dinámica.
  • Lista de campos o Campos de tabla dinámica.
  • Ficha Analizar y Diseño.
  • Filas, Columnas, Filtros, Valores.
  • Uso de funciones en las tablas Dinámicas: suma, max, min, contar, promedio.
  • Como se crean gráficos dinámicos.
  • Formatos y estilos de gráficos dinámicos.
  • Ctrl, F1 para crear un gráfico dinámico rápido.
  • Opciones de gráficos dinámicos.
  • Botones de gráficos dinámicos.

Tema 4: Creación del Dashboard principal

  • Modelo de desarrollo de un Dashboard Gerencial.
  • Referencias simples.
  • Referencias absolultas.
  • Formatos condicionales en gráficos.
  • Edición y modificación de los gráficos en formatos condicionales.
  • Desarrollo de gráficos dinámicos en diferentes estilos.
  • Elementos de gráficos.
  • Formatos de texto y borde para el dashboard.
  • Insertar segmentación de datos.
  • Insertar escala de tiempo.
  • Conexión de informes, conexión de filtros.
  • Vista, líneas de cuadrícula.
  • Fondo de color para el dashboard.
  • Archivo, opciones, avanzadas, opciones de presentación para este libro y para la hoja.
  • Insertar datos en la base de datos y actualizar tablas dinámicas.
  • Conclusiones finales y consejos de como trabajar en un dashboard nivel 1.

Ing. Jorge Luis Herrera Herrera

Instructor

Actualmente dedicado a la asesoría y consultoría de empresas del medio nacionales e internacionales. Expositor y conferencista en la Pedagogía en principales universidades del país y de Sudamérica.

Capacitador en la enseñanza de programas y cursos de informática; tales como: Suit Office Empresarial, Diseño Gráfico, Diseño Web, Arquitectura, Redes Sociales, Proyectos, Excel Financiero, entre otros.

Profesor-Pedagogo con más de 25 años de experiencia en la asesoría y capacitación a profesionales y empresarios.

Brinda asesoría y capacitación permanente a grupos de empresas en Perú y en el extranjero: Colombia, Chile, Ecuador, Rep. Dominicana, Bolivia, Puerto Rico, Venezuela, España, Argentina, México, etc.

Gerente General de la empresa Expositores Top SAC.

Cualquier pregunta, no dudes en enviarnos un mensaje vía Whatsapp al +51997975342.

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